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一周煤炭市场综述 (2017.11.28-12.4)

中国煤炭网 作者:CIMEEC 2017-12-07 15:56:13

关键词:销售改善、库存小跌、拉运积极

引言:本周,主产地整体供应仍较稳定,销售情况较前期有所好转,价格下跌幅度趋缓。环渤海港口调入、调出量再次升高,库存继续下跌,现货价稳中有涨。随着冬季耗煤高峰来临,水力发电减弱,火电负荷增加,且当前水泥、钢铁等行业行情较好,对市场煤采购较多,采购积极性明显提升。近期,下游需求较高局面仍将持续,煤价仍将稳中有涨,但当前供应稳定,港口、电厂库存但仍在高位,煤价上涨空间有限。

一、主产地

本周,产地销售量有所上升,由于近期全国普遍降温,居民取暖用电需求提振,下游电厂煤炭日耗逐渐攀升,市场煤采购积极性有所增加,致使三西煤炭主产地虽销售有所回暖,但价格逆转的因素累积尚不足,本周煤炭价格仍小幅下降。

内蒙古地区

本周,鄂尔多斯煤炭价格持续下行,降价情形有所缓解。随着天气转凉,拉运高峰来临,产地周边需求也有所增加,销售有所改善,价格小幅下跌。本周,呼铁局港口发运量为140万吨,相比上周增加约13万吨。

本周,“鄂尔多斯混煤价格指数”报收363点,环比下降4点。据易能交易调研得知,本周,鄂尔多斯煤炭价格小幅下行,其中,伊金霍洛旗及准东地区周边中高热值粉煤继续受需求疲软影响,煤价继续下行,降价幅度为5-20元/吨,下调价格的煤矿数量有所减少;周边电厂主要已采购低热值煤为主,且近期下调进厂价,使得低热值煤种价格再次小幅下调;块煤及籽煤价格未出现明显的降价。据调研走访的部分煤矿反馈,由于近期港口价格持续上涨,利润空间越来越大,导致其中一部分煤炭经销商加快发运,使得极少数煤矿有运煤车辆排队现象。

综合来看,本周,鄂尔多斯煤炭价格持续小幅下行,由于港口价格有所上升,产地价格继续小幅下降,发运利润空间增大,各贸易商均加大发运量,使得本周产地煤炭销售有所改善,煤矿价格下降幅度有所收窄。

陕西地区

本周“陕西煤炭价格指数”报收155.6点,环比下跌2.0点。本周陕西煤炭市场依然弱势运行,由于近期全国普遍降温,居民取暖用电需求提振,下游电厂煤炭日耗逐渐攀升,市场煤采购积极性有所增加,预计短期内冬季取暖季的用煤需求或将提振陕西煤炭市场。陕西省主产地榆林地区,本周煤炭市场降价后销售情况有所好转,其中,6000动力煤均价410元/吨,较上期下跌6元/吨;5500动力煤均价357元/吨,较上期上涨2元/吨;块煤均价419元/吨,较上期下跌5元/吨。

山西地区

本周,虽已进入冬季用煤高峰期,但在港口高场存及保供政策影响下,电厂仍然注重进、耗煤间的动态平衡。省内动力煤市场价格走势分化,下水煤市场中,大同、忻州地区价格维稳,朔州地区部分中低热值品种供应趋紧,价格上调5-15元/吨;直达煤市场中,朔州、晋中、晋城、阳泉地区部分地方煤企价格延续跌势,幅度20-70元/吨不等。本周受供给收缩、库存大降等因素影响,钢材市场资源紧俏、价格大幅上涨;焦炭市场偏强运行,下游焦钢企业对原料煤采购积极性有所提高。省内煤企库存不高,炼焦煤供应略显紧张,部分地区高硫主焦煤、洗精煤涨价呼声较高,不过在下游环保限产影响下,采购需求尚未明显放量,部分大型钢企对原料煤压价心态仍存。本期省内主要煤企炼焦精煤价格整体维持稳定,晋中地区个别地方煤企瘦煤价格下跌30元/吨。

二、港口方面

本周环渤海各港口交易有所增加,库存继续下跌。下游耗煤水平仍维持高位,冬季来临,其余能源替煤作用衰减,用煤需求提升,港口现货价格继续稳中小涨。

库存方面:截止12月4日,秦皇岛库存648万吨,黄骅港库存为204万吨,曹妃甸港库存为235.7万吨。环渤海港口调入量基本保持稳定,调出量再次升高。具体各港口情况详见下表:

沿海运费:本周下游电厂日耗较高,且水泥、钢铁等行业行情较好,拉运积极性明显升高,秦皇岛港锚地船舶数量始终在100艘左右,需求明显提升。本沿海运费震荡运行,整体来看,从秦皇岛到下游港口运费上涨1.5元/吨。

港口煤价:本期CCTD秦皇岛煤炭价格5500大卡动力煤价格为610元/吨,环比上涨1元/吨,5000大卡动力煤586元/吨,环比上涨8元/吨,4500大卡动力煤价格521元/吨,环比上涨9元/吨。本期(11月29日)环渤海动力煤价格指数报收于576元/吨,环比持平,结束了连续七期的下降局面。

本周环渤海港口因下游拉运加快且部分煤种货源紧缺,现货价继续小幅上涨。蒙煤5000大卡成交价为610元/吨左右,蒙煤5500大卡成交价为680-690元/吨。

到港指导价:产地价格受需求较弱影响继续下跌,港口价格受下游拉运积极影响有所上涨,在两极分化的作用下,发运至港口利润空间逐渐变大。经计算,5500大卡动力煤从内蒙发往环渤海各港口成本约在660元/吨左右。

整体来看,产地供应稳定,价格仍在下跌,但下跌幅度再次降低。港口成交有所改善,库存小幅下跌,现货价格稳中有涨。但随着冬季用煤高峰的来临,水力发电减弱,下游需求明显改善,对市场煤采购有所增加。当前水泥钢铁等行业采购较为积极且电厂日耗维持高位,库存逐渐降低,近期下游采购节奏仍较快,港口煤价仍将将继续稳中有涨。

三、下游方面

本周国内制造业市场延续良好态势,合成氨市场成交一般;水泥行情良好,部分地区供给趋紧;钢坯市场整体成交表现向好;焦炭市场持稳运行为主,成交一般。

随着冬季电煤消费旺季的到来,加之水电进入枯水期,沿海电厂日耗水平继续稳步提升。截至12月4日,沿海六大电厂本周日耗64.6万吨/天,环比减少0.8万吨/天。总库存1240万吨,环比增加21.9万吨。库存可用天数19天。采购意愿略有提升,电厂的采购节奏加快。

由于近期华东区域冷空气的来袭,区域内的火电负荷增加,使得港口库存出现小幅下降。截至12月1日,长江主要港口合计库存为340万吨,环比上周下降12万吨;据“易煤长江口动力煤平仓价格指数”显示,5000大卡即期指数为679.8元/吨,环比上涨16.4元/吨。5500大卡即期指数为765.5元/吨,环比上涨11.5元/吨。华南地区的广州港,截至12月4日,港口库存169.47万吨,环比减少64.19万吨,库存继续减少。港口场地价山西煤、山西煤价格保持平稳,华南地区煤价整体保持平稳。

受需求回暖影响,短期内动力煤需求仍将保持活跃局面,但随着煤炭“保供应、稳价格”政策的推进,加之煤电长协谈判的落地,煤炭供求相对平衡,煤炭价格仍会保持稳定,但近期冬季拉运高峰来临,采购进度较快,煤价仍可能稳中小涨。

四、进口煤方面

截止据12月1日,CCTD数据5500大卡进口煤价格报收646元/吨,环比下跌了1元/吨;4700大卡进口煤价格报收537元/吨,环比上涨了6元/吨;3800大卡进口煤价格报收399元/吨,环比上涨了9元/吨。CCI5500大卡进口煤价格指数为671.53元/吨,环比上期上涨了13.17元/吨。据CCTD秦皇岛5500大卡动力煤价格数据测算,5500大卡内贸市场煤从秦皇岛港下水至广州港船板价已达到682元/吨左右,而实际北方港口下水煤现货价格已达688元/吨,5500大卡进口煤价格报收646元/吨,以此相比,进口煤仍有优势。

国际动力煤:截止12月01日,纽卡斯尔港动力煤价格指数为96.84美元/吨,较上期上涨了3.48美元/吨,涨幅为3.73%;欧洲ARA三港市场动力煤价格指数为91.45美元/吨,较上周上涨了0.5美元/吨,涨幅为0.55%%;理查兹港动力煤价格指数为98.66美元/吨,较上期上涨了9.13美元/吨,涨幅为10.2%。

国际海运价格方面,波罗的海干散货运价指数小幅下跌,截至12月01日报收1626点与上周相比上涨了168点;其中海岬型指数本周持续上涨,截至1日报收4025点,与上周相比上涨了572点。

分析认为;国际动力煤市场需求回升,价格止跌上行。亚太地区:本周,由于印尼雨季即将到来,一些地区降雨已经增多,煤炭生产和运输受到影响,现货资源偏紧,印尼煤价小幅上探。由于国内煤价格持续上涨以及国内下游电厂日耗较去年增高,外矿报价坚挺。理查兹港由于天气恶劣船只出港缓慢,推动南非煤价格上涨,而南非煤价格上涨、欧洲地区气温降低和风力发电出力不足,带动欧洲三港价格上涨。国际海运费持续上行。

五、政策与重点新闻

国家发展改革印发《关于推进2018年煤炭中长期合同签订履行工作的通知》

通知要求煤炭产运需三方要充分认识煤炭中长期合同的重要作用,进一步创新方式,推动建立长期稳定合作关系,加强事中事后监管,提高合同履行水平,加强密切配合,保障工作顺利进行

★国家能源集团正式成立

据央视网得知国电集团公司与神华集团有限责任公司合并重组成的新公司国家能源投资集团有限责任公司11月28日在北京正式成立。重组后公司的资产规模超过1.8万亿元,拥有33万名员工。是世界最大的煤炭生产、火力发电生产、可再生能源发电生产和最大煤制油、煤化工公司。

★发改委取消临时接电费明确自备电厂收费政策

近日,国家发改委出台了《关于取消临时接电费和明确自备电厂有关收费政策的通知》。《通知》规定,自2017年12月1日起,临时用电的电力用户不再缴纳临时接电费,已向电力用户收取的临时接电费,电网企业要按照合同约定及时组织清退。

★明年煤炭中长期合同基准价料与今年持平

据中国证券日报得知,2018年煤炭中长期合同基准价基本确定,5500大卡动力煤基准价为535元/吨,与今年持平,但最终结果要以官方公布为准。相关企业中长期合同具体价格还在协商。

★陕煤化集团煤矿发生有害气体涌出事故致3死12伤

据央视网报道2日上午8时15分,陕煤化集团桑树坪煤矿掘进二队3109工作面发生有害气体涌出事故。经最终核实井下共15名矿工,12名矿工受伤,3名矿工死亡。截至当日20时10分,最后1名矿工升井,现场救援工作结束。

★煤电长协谈判落地煤价有望回归合理区间

据业内认为,明年市场煤均价可能下降,长协占比的提高将收窄煤价跌幅预期,煤价将进一步回归合理区间。与此同时,发改委也再次强调,要通过煤电联营和兼并重组等长效机制来解决煤电顶牛的矛盾。

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